arrow-up
Chứng Khoán

Hedge, Hedging là gì? Chiến lược sử dụng hedging lợi hại nhất 2021

Tác giả
Ngày đăng :
Tháng Sáu 18, 2021
Hedge, Hedging là gì? Chiến lược sử dụng hedging lợi hại nhất 2021

Kỹ thuật giao dịch là điều mọi nhà đầu tư cần tìm hiểu trước khi muốn thử sức với thị trường chứng khoán. Trong đó, Hedge, Hedging là gì là câu hỏi được quan tâm đến nhiều hơn cả. Đây cũng là kỹ thuật giao dịch được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng để bảo toàn tài sản. Bài viết dưới đây của beat đầu tư sẽ giúp bạn tìm hiểu tất cả những thông tin xung quanh thuật ngữ Hedge và Hedging. Đừng bỏ qua nhé!

Khái niệm Hedge – Hedging là gì?

Hedge hay Hedging đều chỉ chung một kỹ thuật giao dịch trong đầu tư chứng khoán nói chung. Phương pháp này được ví như một hợp đồng bảo hiểm rủi ro cho các nhà đầu tư. Khi đã hểu Hedge là gì, bạn cần phải biết phương pháp này nên sử dụng khi nào.

Thị trường chứng khoán thay đổi liên tục và không phải lúc nào cũng có thể nắm bắt. Vì thế, khi thị trường biến động trái với kỳ vọng mong muốn của các nhà đầu tư thì phương pháp Hedging sẽ được sử dụng. Mục đích là để bù đắp những tổn thất bạn có thể gặp phải xuống mức tối thiểu.

Hedging là kỹ thuật giao dịch quan trọng
Hedging là kỹ thuật giao dịch quan trọng

Khi đã biết Hedging là gì, bạn cần phải hiểu cơ chế hoạt động của kỹ thuật này. Cụ thể: Các nhà đầu tư tiến hành mở cùng lúc 2 lệnh mua và bán với cùng một cặp tiền khi thị trường biến động tiêu cực. Sau đó tiếp tục chờ đợi cơ hội thích hợp để duy trì 1 lệnh duy nhất cho đến khi đạt được mức hoà vốn hoặc có lợi nhuận. Để sử dụng phương pháp này, các nhà đầu tư phải trả một khoản phí giao dịch.

Bật mí các chiến lược Hedging hiệu quả cho nhà đầu tư

Tất cả các thị trường tài chính hiện nay đều diễn ra hoạt động giao dịch ngoại hối. Trong đó Forex Broker chuyên cung cấp các nền tảng giao dịch đang là sự lựa chọn của rất nhiều nhà đầu tư. Sử dụng chiến lược Hedge đúng cách không chỉ giúp bạn trở thành nhà đầu tư tài ba. Mà còn bảo vệ nguồn tài chính của bạn một cách tối ưu.

Xem thêm:   Điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán upcom là gì?

Hedging trực tiếp – Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro đơn giản nhất

Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro này rất thích hợp cho những người mới bước chân vào thị trường tài chính. Cách thực hiện như sau: Mở lệnh giao dịch mua và bán cùng lúc với một cặp tiền tệ nào đó. Lưu ý khối lượng giao dịch của 2 lệnh không cần thiết phải giống nhau.

Lấy ví dụ bạn đang chơi ở sàn giao dịch Forex. Sau khi tìm hiểu về các cặp tiền tệ trong Forex và phân tích thị trường, bạn cảm thấy giá AUD/USD có khă năng tăng. Vì thế quyết định đặt lệnh Buy 0,5 lots với cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, khi đặt lệnh xong lại có thông tin bất lợi đối với đồng AUD. Lúc này bạn quyết định đặt thêm 1 lệnh Sell 0,5 lots AUD/USD.

Ngoài việc theo dõi thị trường biến động như thế nào, từ đó đưa ra quyết định chính xác. Bạn còn cần phải để ý đến 2 trường hợp có thể xảy ra dưới đây:

Hedging giúp giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán
Hedging giúp giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán
  • Tỷ giá AUD/USD tăng lên, lúc này lênh Buy lời và lệnh Sell lỗ. Lúc này bạn phải đưa ra sự lựa chọn: Cảm thấy thị trường đang như kỳ vọng trước đó có thể đóng lệnh Sell hoặc đặt stop loss. Trường hợp dự đoán đúng bạn sẽ có lệnh Buy mang về lợi nhuận dài hạn và mất một khoản phí cho lệnh Sell. Nhưng nếu đoán sau bạn sẽ thua lỗ ở cả 2 lệnh.
  • Tỷ giá AUD/USD tăng lên nghĩa là lệnh Sell lời, lệnh Buy đang lỗ. Nếu bạn tin rằng tin tức chỉ tác động thời gian ngắn, thị trường dài hạn vẫn đi lên thì có thể chờ đến thời điểm bạn cho rằng tỷ giá sẽ lại đi lên thì đóng lệnh Sell để chốt lời. Trường hợp dự đoán đúng, cả 2 lệnh cùng mang lại lợi nhuận cho bạn. Trường hợp dự đoán sai, lệnh Buy sẽ thua lỗ nhiều hơn, tuy nhiên mức thua lỗ không nhiều vì bạn vẫn được bù đắp từ lệnh Sell.
Xem thêm:   Thặng dư vốn cổ phần là gì? Cách tăng vốn điều lệ thặng dư

Chiến lược Hedging cho nhiều loại tiền tệ khác nhau

Đây là chiến lược sử dụng với mục đích bảo vệ cặp tiền tệ của mình bằng cách Hedging một cặp tiền tệ khác. Tuy nhiên, để chiến lược hiệu quả, bạn cần phải chọn cặp tiền tệ tương quan mạnh mẽ với cặp tiền tệ bạn đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Ma trận hệ số tương quan là công cụ hữu ích giúp bạn xác định các mối tương quan của các cặp tiền tệ hiệu quả.

Phương pháp Hedging với hợp đồng quyền chọn

Với chiến lược này, bạn phải đảm bảo hợp đồng quyền chọn phải phù hợp với vị thế đối ứng cụ thể như sau:

  • Khi mở lệnh Buy: Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn mua” hoặc “mua quyền chọn bán”.
  • Mở lệnh Sell: Hedging bằng vị thế “bán quyền chọn bán” hoặc “mua quyền chọn mua”.

Chẳng hạn, khi bạn cảm thấy giá cổ phiếu A sẽ tăng lên dài hạn. Lúc này bạn quyết định mua với giá 100.000VNĐ/cổ phiếu. Sau đó có thông tin rằng công ty A chuẩn bị phá sản. Nếu đây là tin chính xác thì chắc chắn bạn sẽ gặp rắc rối lớn.

Để phòng ngừa rủi ro, bạn chọn mua quyền chọn bán cổ phiếu A với mức giá là 70.000VNĐ/cổ phiếu. Khi mua hợp đồng bạn sẽ phải bỏ ra một khoản phí nhất định. Khi đủ thời gian đáo hạn hợp đồng quyền chọn sẽ xảy ra 2 trường hợp sau:

Phương pháp Hedging với hợp đồng quyền chọn
Phương pháp Hedging với hợp đồng quyền chọn
  • Nếu giá cổ phiếu công ty A giảm mạnh chỉ còn 30.000VNĐ thì bạn được phép thực hiện quyền đã mua. Có nghĩa là bạn được phép bán cổ phiếu A ra thị trườn với giá 70.000VNĐ/cổ phiếu theo hợp đồng.
  • Nếu giá cổ phiếu công ty A tăng lên đến 150.000VNĐ/cổ phiếu thì sao? Lúc này bạn có thể chọn không thực hiện quyền đã mua như hợp đồng. Bạn được phép bán cổ phiếu A với mức giá đang niêm yết trên thị trường để thu lợi nhuận.

Sử dụng phương pháp Hedging cần lưu ý những gì?

Phương pháp Hedging không quá khó để sử dụng. Sau khi đã biết Hedging là gì, đừng quên ghi nhớ những lưu ý  dưới đây để đảm bảo không gặp phải khó khăn khi đầu tư chứng khoán nhé:

  • Là phương pháp được nhiều nhà đầu tư ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên không phải sàn giao dịch nào cũng cho phép nhà đầu tư dùng trong giao dịch. Vì thế, bạn nên có sự đầu tư, tìm hiểu trước sẽ tránh được các rắc rối không đáng có.
  • Sử dụng phương pháp Hedging cũng đồng nghĩa là bạn phải mở 2 lệnh cùng lúc. Do đó, bạn sẽ phải chịu 2 khoản phí Sperad.
  • Nên ưu tiên sử dụng cho những cặp tiền ít biến động. Điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.
  • Xác xuất các cặp tiền ngoại hối tương quan nghịch đảo không tuyệt đối 100%. Vì thế, dự đoán của bạn đôi khi vẫn gặp phải sai lầm.
  • Sự tỉnh táo, quyết đoán có vai trò rất quan trọng khi chơi chứng khoán. Đặc biệt là ở giai đoạn chọn 1 trong 2 lênh để duy trì, nếu không người chơi dễ mất đi cơ hội làm giàu ngay trước mắt.
Xem thêm:   Copy Trade là gì? Giao dịch với FBS Copy Trade an toàn và bền vững

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài chia sẻ của Beat Đầu Tư. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp các nhà đầu tư hiểu Hedge và Hedging là gì. Sử dụng một cách chính xác sẽ giúp bạn phòng ngừa rủi ro khi đầu tư chứng khoán hiệu quả. Sự biến động trên thị trường chứng khoán là liên tục. Vì thế hãy tìm hiểu kỹ và áp dụng để mang đến lợi bền vững tốt cho mình.

Mã ID: d326

Beat Đầu Tư là kênh thông tin định hướng đầu tư tài chính thịnh vượng. Chúng tôi cung cấp các kiến thức về tài chính, forex, chứng khoán và crypto . Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm hi vọng sẽ giúp mọi người thành công hơn trên con đường làm giàu.

Tác giả

Nguyễn Bá Nghĩa

Chào các bạn, mình là nghĩa. Mình đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính đặc biệt là crypto, forex và chứng khoán. liên hệ với tôi qua số 0982149607

Bài viết liên quan